航空兵高志航因执行张学良派给的任务，意外邂逅俄罗斯美女葛莉儿，俩人一见钟情。九一八事变后，张学良陷入蒋介石“攘外必先安内”的不抵抗命令中不能自拨，而高志航也因空军不能有外籍配偶与葛莉儿离婚，离婚后的葛莉儿带着孕身来到高的老家吉林通化，从此音讯全无。此时的高志航参加了淞沪会战，中国空军重创日军，高志航也因作战勇敢被奉为民族英雄。之后，高志航奉命去苏联境内接收一批新飞机回国，不料途中被日寇偷袭，高志航拖着受伤的战鹰与敌人在空中撕杀，最终以身殉国。高志航牺牲后，国共两党领导人对其作出了极高评价……

清乾隆年间，江湖并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤（万梓良 饰）相遇比武。这二人武功高超，侠义双全，虽为对手，但是惺惺相惜。其间胡夫人产下一子，赐名胡斐。胡一刀为防不测，特将妻儿托付给苗人凤。在最后一日的比试中，胡一刀为苗的旭日剑所伤，竟当场毒发身亡。胡家仆从平阿四见情形不好，怀揣秘籍和胡斐躲过田归农追杀，隐居深山。苗人凤则心怀愧悔，将旭日刀和半月剑埋进胡一刀夫妇的墓中，发誓封刀十年。岁月流转，胡斐已成长为一名英姿飒爽、武功高强的少年英雄（黄日华 饰），他偶然遇见被苗人凤追杀的苗归农和阿兰，遂勾起为父报仇的