广告片导演小汤（任达华 饰）带领摄制组在一座废弃的老宅子内拍摄，房屋有一贴着封条的古旧箱子。因嫌其碍事，小汤不顾摄制组成员的警告，执意将箱子挪往他处。但意外随即而至，箱子封条自动脱落，导演助理小谢被箱子撞倒，从高处坠落不治身亡。而这起惨剧，小汤竟在冥冥中的幻觉里早已得知。

费鑫和阿乐接下一件案子……区鉴的妻子南方生下本不该属于他的孩子，他本想查清孩子来路，却遭杀手索命，惶惶度日发现一切都是妻子的阴谋。蒙冤入狱5年的谢天佑开始了对区鉴的报复行动，决定利用高智商犯罪夺回本该属于自己的一切。在费鑫查到区鉴与新进职员唐蝉关系微妙同时，南方发现一直为自己鸣不平的好友沈嘉美竟是区鉴前妻。 与杀手的对抗，与妻子的周旋，与女职员的邂逅，与前妻的重逢，区鉴深陷危机。每个人的爱里都隐藏着不为人知的秘密……

弟弟杜家豪（韩栋 饰）在上水镇被水猴子残杀，民国女法医杜清伶（王真儿 饰）为了探寻真相只身前往上水镇一探究竟。远僻冷清隐露诡异的村庄，关于水猴子复仇的“诅咒”接二连三应验。勇敢果决的杜清伶扛枪勇闯水怪禁地——黑木林，而这一切因果是非似乎早已命中注定。