民国初年，随着西学东渐涌现出各式自然科学研究机构，其中最源远流长的五大世家依据不同的行业特性，综合各方在地理位置上的分布、传统文化上的讲究、家族资源上的优势，以五行划分，各司其职，通力协作。相传五行至尊圣王鼎里封印着神秘的力量，获此力量便可号令武林一统天下，此鼎一直由五行世家看管，并用独门秘法将开启信息封印在玉胎珠内。清朝末年，一场鏖战后，圣王鼎不知去向。二十年后的奉天，玉胎珠出世，各方势力闻风而动，市井孤儿火小邪受人利用意外卷入其中，看着师父和贫寒弟兄相继为张四爷等人所害却无能为力，在危难时刻火小邪幸得

聂离接受叶修委托，入驻城主府着手建造万魔妖灵阵。黑暗公会召唤炎魔夜袭城主府。众世家纷纷支援，目睹聂离神剑斩魔一战成名。重伤的聂离，成功化解凝儿紫芸二人的间隙。大战高捷，叶宗设宴为养子叶寒接风洗尘，聂离携紫芸凝儿慷慨赴宴，试探叶寒城府，迫使叶宗与神圣世家翻脸。叶寒心怀不满挑战聂离惨败，愤恨与沈秀勾结。不日，聂离一众成功启动万向法阵进入黑狱世界。聂离意外找到神秘石碑，得到空冥大帝传承，并得知妖主存在…

暗月世家举办祖宗大会，意图借机处置青羽世家。众附属家族起义，脱离暗月世家自立门户。梁项怒下杀手，所幸安雪云、徐副院长相继赶到，逼迫梁项退让，叶星河才得以全身而退。但安雪云却因此被软禁，不久后便要履行婚约嫁往京都。胞妹雪嫣前来求助，叶星河潜入天恒世家府邸，与雪云约定在前往京都途中劫车私奔。梁项秋后算账，将当日起义的附属世家一一灭族。叶星河与梁玉里应外合，将梁项等人诱入北冥山埋伏中，最终梁玉取代梁项成为家主。叶星河与夏雨凝为寻天龙宝藏，深入天翎神宫一探究竟。

顺利通过期末测试的聂离，进入天才班的同时收获了肖凝儿的红玉。在学期结束时，回到天痕世家，恰逢黑暗公会来犯。聂离以一己之力击退执事李云华，却在家族会议上被长老刁难。所幸杨欣到场替聂离解围，于是聂离乘机将